I portafogli modello

I portafogli azionari modello
9dots Equity

I portafogli azionari modello 9DOTS EQUITY nascono «fuori dagli schemi» della finanza tradizionale oltre 25 anni fa dalla prospettiva degli investitori, in seguito all’osservazione dell’andamento storico dei mercati azionari.
Sono basati sulle verità inconfutabili dei mercati finanziari e sulle reali esperienze degli investitori.

Per capire cosa significa “fuori dagli schemi”
prova a unire TUTTI i 9 puntini con 4 righe e senza mai staccare la penna dal foglio

Tentativo n. 1

Tentativo n. 2

Tentativo n. 3 – La soluzione

Sono basati sui principi della finanza comportamentale e costruiti sui criteri del metodo 9DOTS, che ne hanno messo a terra e reso applicabili gli elementi fondamentali.

Supporta gli investitori nel:

avere un corretto approccio al mercato, attraverso un breve ma indispensabile percorso formativo di base per investire con le corrette aspettative,

disciplinare il loro comportamento nel tempo, attraverso semplici ma decisive attività operative, predefinite prima di iniziare l’investimento e supportate fino alla sua conclusione con la liquidazione del portafoglio.

È il mercato che genera le performance

Il mercato mondiale sale per la maggior parte del tempo

Indice delle borse mondiali - MSCI AC WORLD in Euro nei 50 anni dal 01/01/1975 AL 01/01/2025

Non sono nuovi sofisticati strumenti finanziari miracolosi

Non é attività di gestione finanziaria, nè di raccomandazioni personalizzate. Non si occupa di previsioni sui mercati azionari e non ha l’obiettivo di realizzare performance nè di battere benchmark.

È una modalità di investimento completamente alternativa a tutto questo perché realizzata DALLA PROSPETTIVA DEGLI INVESTITORI, e realizzare performance NON È tra le cose di cui gli investitori devono occuparsi.

Le performance infatti le generano i MERCATI nella loro autonomia.

Nessun altro.
Indipendentemente da quello che credono o fanno investitori e consulenti finanziari.

La «prospettiva degli investitori» deve essere soltanto quella di «creare le condizioni» per massimizzare le probabilità di guadagnare concretamente, approfittando del naturale andamento dei mercati azionari che salgono per la maggior parte del tempo.

I portafogli modello 9dots equity:

  • 9DOTS EQUITY WORLD
  • 9DOTS EQUITY MEGATREND
  • 9DOTS EAUITY TECNOLOGIA & INNOVAZIONE
  • 9DOTS EQUITY ENERGIA PULITA & TRANSIZIONE GREEN
  • 9DOTS EQUITY SALUTE & DEMOGRAFIA

LA REALTÀ

Nonostante i mercati salgano per la maggior parte del tempo gli investitori non guadagnano quasi mai

Per approfittare delle performance generate dai MERCATI, occorre investire usando strumenti finanziari semplici e ben regolamentati (fondi o etf).

Lo si può fare tramite l’attività di gestione collettiva del risparmio (attiva o passiva) dei GESTORI autorizzati che, con i grandi mezzi di cui dispongono, con eserciti di analisti finanziari, le informazioni, i dati in tempo reale, i patrimoni in gestione, sono impegnati professionalmente a perseguire l’obiettivo di «catturare» le performance generate dai MERCATI.

SIMILI a quelle dei mercati se si tratta di gestione passiva, SUPERIORI a quelle dei mercati se di gestione attiva (benchmark).

L’analisi delle performance storiche realizzate dai GESTORI professionali, dimostra che una buona percentuale di gestioni attive batte i mercati nel breve termine ma che tale percentuale si riduce allungando il tempo di osservazione, fino ad azzerarsi nel lungo termine.

Sono i MERCATI dunque a generare le performance, ed è compito del GESTORE catturarle

MA

per chiudere il cerchio e guadagnare concretamente, è decisivo l’intervento dell’INVESTITORE che, supportato dal metodo 9dots su cui sono costruiti i portafogli modello, avrà investito consapevolmente con il giusto approccio e con le corrette aspettative, e saprà disciplinare il proprio comportamento (dall’avvio fino alla chiusura dell’investimento) trasformando le performance in rendimenti concreti e definitivi.

Tutte le attività del metodo 9dots da un'unica prospettiva:

quella dell'investitore!

I portafogli azionari modello sono offerti attraverso un servizio di consulenza finanziaria generica indipendente, integrato con un servizio di consulenza in materia di investimenti (OCF) su base indipendente, prestati tramite l’utilizzo di una complessa organizzazione di risorse e di elaborazione dati proprietari e consiste in:

1. Formazione finanziaria di base

È un passaggio indispensabile senza il quale è sconsigliato avviare qualsiasi sia il portafoglio modello. Si sviluppa in un incontro con il consulente.

Comprende:

Le 4 verità + 1 sui mercati

I pilastri su cui costruire i guadagni

Le dinamiche dei mercati – Rialzi e Ribassi

Le emozioni degli investitori – Disciplina del comportamento

2. Attività operative

illustrazione dettagliata dei portafogli modello e delle dinamiche operative
scelta del mercato in cui investire
scelta dell’intermediario da utilizzare per investire
report di portafoglio

Il report non è sostitutivo ma aggiuntivo al rendiconto ufficiale fornito dalla banca utilizzata per investire e, pur riportando esattamente gli stessi valori, lo consideriamo un documento fondamentale, il cuore del metodo e l’elemento chiave per l’investitore.

È costruito in modo coerente con le attività predefinite del portafoglio modello di riferimento e rappresenta graficamente, in modo semplice e comprensibile, l’evolversi della strategia verso il raggiungimento dell’obiettivo di rendimento prefissato.

3. Attività finanziarie

La profilatura dell’investitore e le raccomandazioni personalizzate per effettuare gli investimenti, sono sempre fornite (nel pieno rispetto delle leggi e della normativa MIFID II) da consulenti finanziari indipendenti autorizzati e regolarmente iscritti nella sezione autonomi, dell’apposito ALBO OCF.

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