Il cambio di marcia
Ma qualcosa non mi tornava.
Negli anni avevo maturato la consapevolezza che i clienti non avessero le idee chiare su quale fosse il nostro ruolo e riponessero in noi aspettative che quasi certamente non saremmo stati in grado di soddisfare.
Per la mia indole, questo era un problema, un grosso problema.
A 39 anni, con moglie e figli a casa, decido di dimettermi e di ricominciare a studiare.
Prendo il mio anno sabbatico e lo trascorro insieme ad alcuni collaboratori per cercare di capire:
- come poter aiutare i clienti a comprendere quale fosse il ruolo del promotore finanziario* e quale quello del gestore, per avere corrette aspettative ed evitare delusioni;
- come mai, nonostante i mercati salgano per la maggior parte del tempo, gli investitori non guadagnano (quasi) mai.
Nascono così il Corso 9dots Essential e il servizio di consulenza finanziaria integrata di Skema Investment (il Metodo 9dots per molti “il metodo Bulgarini”) perfetti per imprenditori/investitori.
E chi sta vicino agli imprenditori/investitori nell’ambito della gestione della propria impresa?
Il commercialista, senza dubbio.
Per questo nel 2002, con i commercialisti dello Studio Skema Consulenza Aziendale di Rimini, abbiamo avviato in partnership la società Skema Investment.
